Wszystkie faktury firmy na jednej liście.
Faktury sprzedażowe i kosztowe z KSeF i z wgranych plików trafiają do jednej listy z saldem netto za wybrany okres. Filtrujesz po kategorii, kontrahencie i kwocie, otwierasz podgląd dokumentu i eksportujesz zestawienie do CSV albo Excela.
Lista, saldo i filtry
Saldo netto, wykres i lista zawsze pokazują te same faktury: te, które spełniają wybrane filtry.
Saldo netto i wykres
Nad listą sumy netto sprzedaży i zakupów, saldo netto i wykres obu strumieni w wybranym okresie. Pod sumami liczba faktur sprzedaży i zakupów.
Filtry
Wszystko albo tylko sprzedaż lub zakupy, okres, kategoria, kontrahent, rodzaj dokumentu i zakres kwot. W jednym filtrze można zaznaczyć kilka wartości.
Wyszukiwanie i sortowanie
Słowo kluczowe szuka w numerze faktury, nazwie kontrahenta i NIP-ie. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje listę po dacie, numerze, kontrahencie albo kwotach.
Grupowanie
Faktury według kategorii, kontrahenta albo rodzaju dokumentu, z sumą i liczbą faktur w każdej grupie. Wykres pokazuje największe grupy, a kliknięcie słupka zawęża listę do jednej z nich.
Najwięksi kontrahenci
Pod listą rankingi odbiorców i dostawców według kwoty netto. Kliknięcie kontrahenta zawęża listę do jego faktur.
Eksport do CSV i Excela
Plik z fakturami zgodnymi z filtrami listy, w każdym planie. Arkusz Excel ma podsumowanie sprzedaży, zakupów i salda netto.
Podgląd faktury
Kliknięcie faktury otwiera jej podgląd w postaci dokumentu, bez wychodzenia z listy.
Strony i daty
Sprzedawca i nabywca z NIP-ami, data wystawienia, data sprzedaży i waluta.
Pozycje z kategoriami
Ilość, cena, stawka VAT i wartość każdej pozycji oraz jej kategoria, którą można zmienić.
Podsumowanie i płatność
Kwoty według stawek VAT, suma brutto, metoda i termin płatności oraz rachunek z faktury.
Wydruk, plik XML i zadanie
Fakturę można wydrukować, pobrać jako plik XML albo zlecić z niej zadanie (od planu Pro).
Szczegóły faktury
Przy każdej fakturze kategorie, kurs waluty, rodzaj dokumentu i ustalenia zespołu.
Kategorie pozycji
Kategorie przypisywane są automatycznie, osobno dla każdej pozycji. Każdą można zmienić, a kategoria ustawiona ręcznie nie zmieni się przy kolejnej klasyfikacji.
Waluty obce
Przeliczenie na złote kursem z faktury albo średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą sprzedaży lub wystawienia. Kurs widać w podglądzie i można go zmienić.
Korekty
Podgląd korekty pokazuje pozycje przed zmianą i po zmianie oraz numer faktury korygowanej. Do sum wchodzi tylko różnica.
Rodzaje dokumentów
Zaliczki, faktury rozliczeniowe, uproszczone i paragony są oznaczone przy numerze. Według rodzaju dokumentu można filtrować i grupować listę.
Notatki i tagi
Notatkę albo tag dodasz prosto z wiersza listy. Ikona przy fakturze pokazuje, że coś już przy niej zapisano.
Zadania (plan Pro)
Zadanie z osobą i terminem utworzysz z wiersza listy albo z podglądu. Link w zadaniu otwiera listę z tymi samymi filtrami i zaznaczoną fakturą.
Skąd pochodzą faktury
Lista obejmuje faktury ze wszystkich źródeł importu.
Faktury B2B
Automatyczny lub ręczny import faktur z KSeF.
Firma bez podłączonego KSeF
Import plików XML FA(3). Obsługiwane pliki z Aplikacji Podatnika KSeF i z programów do fakturowania.
Sprzedaż paragonowa i internetowa
Wpisy sprzedaży za dowolny okres. Kwotę można podać za cały miesiąc, rozbić na tygodnie lub dni albo skopiować z poprzedniego okresu.
Historia z innego programu
Import plików CSV i XLSX o dowolnym układzie kolumn, z mapowaniem proponowanym przez AI. Przypisanie kolumn zatwierdza użytkownik przed importem.
Korzyści
Wszystkie faktury w jednym miejscu
Sprzedaż i zakupy z KSeF i z plików na jednej liście.
Szybkie wyszukiwanie
Faktura odnaleziona po numerze, kontrahencie albo NIP-ie.
Wynik za dowolny okres
Sprzedaż, zakupy i saldo netto od ręki.
Porządek w kosztach
Kategoria każdej faktury i każdej pozycji.
Gotowe zestawienia
Eksport do CSV i Excela z bieżącymi filtrami.
Kwoty w złotych
Faktury w walutach obcych przeliczone na złote.
Dokument zawsze pod ręką
Podgląd, wydruk i plik XML faktury z poziomu listy.
Ustalenia przy fakturze
Notatki, tagi i zadania przypięte do dokumentu.