Pro

Od wykrytej sprawy do zadania z osobą i terminem.

Zadanie zlecasz z faktury, sprawy w Monitoringu albo rekomendacji, z osobą odpowiedzialną, terminem i odnośnikiem do miejsca, z którego pochodzi. bilans.ai przypomina o terminach i informuje obie strony o postępach.

Załóż konto — zawsze za darmo
Zadania: liczniki nowych zadań (6 w tym miesiącu), zadań do zrobienia (3 otwarte, 3 w toku), po terminie (0, najbliższy termin 15.10.2026) i zrobionych (5); lista „Propozycje z Twoich danych” z rekomendacjami i sprawami z Monitoringu oraz przyciskami „Zleć zadanie”; filtry i lista zadań z osobą, statusem i terminem

Skąd biorą się zadania

Zadanie powstaje tam, gdzie widać problem, zawsze po kliknięciu osoby z firmy.

  • Propozycje z Twoich danych

    Nad listą zadań pojawiają się otwarte rekomendacje i świeże sprawy z Monitoringu, które nie mają jeszcze zadania. Zadanie powstaje dopiero po kliknięciu „Zleć zadanie”.

  • Z podglądu faktury

    „Zleć zadanie” w podglądzie faktury tworzy zadanie z odnośnikiem do tej faktury. Opis nie zawiera kwot, bo trafia też do e-maila.

  • Ze sprawy w Monitoringu

    „Utwórz zadanie” w panelu sprawy przenosi do zadania jej tytuł i odnośnik.

  • Z rekomendacji

    „Stwórz zadanie” przenosi rekomendację do statusu „W realizacji” i tworzy zadanie z przypisaną osobą i notatką.

  • Z nagłówka ekranu

    Ikona zadań w nagłówku ekranów analiz pokazuje zadania powiązane z widokiem i dodaje nowe z odnośnikiem do niego.

Zlecenie w kilka sekund

Okno zadania otwiera się wypełnione danymi sprawy. Wystarczy wybrać osobę i termin.

  1. Tytuł i opis ze sprawy

    Tytuł, opis i odnośnik do źródła są wpisane automatycznie i można je zmienić przed zapisem.

  2. Osoba odpowiedzialna

    Zadanie zlecasz sobie albo współpracownikowi. Osoba przypisana przez kogoś innego dostaje wiadomość e-mail.

  3. Termin

    Dzień przed terminem osoba przypisana dostaje przypomnienie w aplikacji i e-mailem, a po terminie powiadomienie trafia do obu stron.

  4. Odnośnik do źródła

    Z zadania przechodzisz prosto do faktury, sprawy albo rekomendacji, z której powstało.

Okno „Nowe zadanie” otwarte z propozycji: tytuł „Sprawdź: Skok ceny pozycji: Materiały Eksploatacyjne Sp. z o.o.”, opis „Wykryte ostrzeżenie w Monitoringu”, osoba, termin, link do widoku Monitoringu i przycisk „Zleć zadanie”

Praca nad zadaniem

Wszystko, co dzieje się z zadaniem, zostaje w jego historii.

  • Komentarze i historia

    Każde zadanie ma oś zdarzeń: utworzenie, zmiany statusu, przypisania, edycje i komentarze. Nowy komentarz i zmiana statusu trafiają do drugiej strony zadania jako powiadomienie w aplikacji.

  • Trzy statusy

    Otwarte, W toku i Zrobione. Status zmienia osoba przypisana albo zlecająca.

  • Materiały

    Do zadania można dołączyć faktury i inne obiekty aplikacji, widoczne jako odnośniki w szczegółach.

  • Filtry listy

    „Moje”, „Zlecone przeze mnie” i „Wszystkie”, aktywne albo zrobione, a także osoba, widok i słowo kluczowe.

  • Liczniki

    Nowe zadania w miesiącu, zadania do zrobienia, po terminie i zrobione, z najbliższym terminem.

  • Edycja przez zlecającego

    Tytuł, opis, termin, odnośnik i osobę zmienia osoba, która zleciła zadanie. Zmiany zapisują się w historii.

Korzyści

  • Jasny podział odpowiedzialności

    Zadania z osobą odpowiedzialną i terminem.

  • Szybkie zlecanie

    Okno zadania wypełnione danymi sprawy.

  • Mniej ręcznych przypomnień

    Przypomnienie dzień przed terminem i po jego upływie.

  • Kontekst pod ręką

    Odnośnik do faktury, sprawy albo rekomendacji przy zadaniu.

  • Przegląd postępów

    Liczniki zadań do zrobienia, po terminie i zrobionych.

  • Pełna historia

    Komentarze i zmiany zapisane przy zadaniu.

Zlecaj zadania tam, gdzie widzisz problem

Załóż konto