Raporty PDF

Generowanie raportów finansowych z gotowymi wykresami, wskaźnikami i komentarzem AI. Plus eksport do arkusza kalkulacyjnego. Identyfikacja graficzna klienta na planie Pro+.

Co możesz wygenerować

bilans.ai składa raporty z tych samych danych, które widzisz na dashboardach. Każdy raport to PDF z wykresami w wektorach (skalowalne, jakość drukarska) plus tabele z liczbami.

Raport miesięczny

Sprzedaż, koszty, dochód za wybrany miesiąc. Pierwsza dziesiątka dostawców, pierwsza dziesiątka kategorii, lista anomalii. Porównanie z poprzednim miesiącem i tym samym miesiącem rok wcześniej.

Raport kwartalny

Trend trzech miesięcy, prognoza na koniec roku, plan vs wykonanie (jeśli masz budżety), kondycja firmy z 6 wskaźnikami. Idealny do rozmów z bankiem albo wspólnikiem.

Raport roczny

Pełen przegląd roku z 12 miesięcznymi migawkami, analiza zmian (skąd różnica między rokami), największe zmiany. Dostępny od stycznia kolejnego roku.

Raport szyty na miarę

Wybierasz zakres dat i moduły (sprzedaż / koszty / marża / kondycja / anomalie). Generowany na żądanie z dowolnej strony aplikacji przyciskiem „Eksport".

Jak wygenerować

  1. Otwórz dowolny dashboard, na którym widzisz dane, które chcesz w raporcie (np. Analiza kosztów albo Marża).
  2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Eksport.
  3. Wybierz format: PDF (raport sformatowany), arkusz Excel (dane źródłowe) lub format tekstowy do dalszej edycji.
  4. W przypadku PDF wybierz układ strony: A4 pionowo (klasyczny raport) albo A4 poziomo (do prezentacji zarządowi, więcej wykresów obok siebie).
  5. Plik generuje się w 5–15 sekund i pobiera automatycznie.

Identyfikacja graficzna — plan Pro+

Na planie Pro każdy raport możesz wygenerować z własną identyfikacją graficzną zamiast bilans.ai:

  • Logo firmy w nagłówku każdej strony (PNG / SVG, maks. 2 MB).
  • Kolor wiodący — zastępuje kolor bilans.ai w wykresach i akcentach.
  • Stopka z nazwą firmy, NIP-em, adresem (lub własnym tekstem).
  • Opcjonalna strona tytułowa z „Raport finansowy [Nazwa Firmy] / [Okres]".

Konfiguracja w Konto → Identyfikacja graficzna raportów. Raz ustawione, działa we wszystkich raportach.

Podsumowanie zarządcze przygotowane przez AI

Na początku każdego raportu PDF generujemy 3–5 zdań podsumowania w naturalnym języku — co najważniejsze w tym okresie, co warto pokazać czytelnikowi, na co zwrócić uwagę. Komentarz powstaje na podstawie tych samych wniosków, które widzisz na dashboardzie, ale w formie zrozumiałej dla osoby, która sięga po raport po raz pierwszy.

Eksport danych źródłowych

Oprócz PDF możesz pobrać dane jako arkusz — tekstowy lub w formacie biurowym. Plik otwiera się od razu w popularnych programach kalkulacyjnych. Eksport zawiera wszystkie kolumny widoczne w aktualnym widoku — z filtrami i sortowaniem.